2017年3月，北京京能電力股份有限公司成功完成重組配套融資發(fā)行工作，最終發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果為4.18元，發(fā)行股數(shù)7.18億股，由中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中國(guó)人壽）全額認(rèn)購(gòu)。本次配套融資較發(fā)行底價(jià)每股溢價(jià)達(dá)0.29元，募集配套資金總額30億元,成為京能集團(tuán)旗下上市公司最大單筆股權(quán)融資項(xiàng)目，開(kāi)創(chuàng)了京能集團(tuán)融資史上一個(gè)新的里程碑。
自2012年完成首次重大資產(chǎn)重組，并募集25億元配套資金以來(lái)，京能電力實(shí)現(xiàn)了飛躍式發(fā)展，裝機(jī)規(guī)模、利用小時(shí)、上網(wǎng)電量等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)近年來(lái)均排名地方電力上市企業(yè)前列。
為繼續(xù)履行集團(tuán)公司解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，理順集團(tuán)公司煤電資產(chǎn)管理架構(gòu)，進(jìn)一步提升京能電力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，京能電力會(huì)同集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)搶抓機(jī)遇、認(rèn)真籌劃，審時(shí)度勢(shì)地確定了“京能電力發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)京能集團(tuán)旗下京能煤電100%股權(quán)并募集配套資金”的資產(chǎn)重組方案（以下簡(jiǎn)稱：“二次重組”）。京能電力股票于2015年11月停牌，二次重組工作正式啟動(dòng)。
京能電力的二次重組工作成功經(jīng)受住了煤電行業(yè)下行周期、監(jiān)管政策變化，A股市場(chǎng)大幅下行，發(fā)行底價(jià)調(diào)整等一系列難題考驗(yàn)，最終于2016年11月8日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并以2016年12月31日為資產(chǎn)交割日完成了京能煤電100%股權(quán)過(guò)戶。
京能電力隨即啟動(dòng)募集重組配套資金的路演推介工作。在集團(tuán)有關(guān)部門(mén)、京能電力的共同努力下，路演工作組在北京、上海和深圳等地共計(jì)組織召開(kāi)36場(chǎng)路演推介會(huì)，溝通機(jī)構(gòu)投資者67家，充分展示了京能電力在電力上市公司中的比較優(yōu)勢(shì)及投資亮點(diǎn)，認(rèn)真回答了關(guān)于電改政策解讀、煤電行業(yè)形勢(shì)以及京能電力未來(lái)發(fā)展等投資者關(guān)心的問(wèn)題，大大增強(qiáng)了投資者的認(rèn)購(gòu)意向。
配套資金發(fā)行過(guò)程中，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。中國(guó)人壽最終以高溢價(jià)獲得全額配售，顯示了其對(duì)京能電力未來(lái)發(fā)展的充分認(rèn)可和堅(jiān)定信心。中國(guó)人壽作為國(guó)內(nèi)最大的保險(xiǎn)集團(tuán)，全額認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行，致力于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的共贏，為京能電力后續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了強(qiáng)大的動(dòng)力，開(kāi)啟了京能電力以融助產(chǎn)的新篇章。
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